PUBLIC CASE 04 / 匿名支援事例
提案書・役員会資料の作成支援
頭の中にある構想や商談内容を、社内決裁や顧客提案に使える資料へ整理した匿名事例です。
業界複数業種
主な課題構想が言語化できない
成果物提案書/役員会資料
進め方ヒアリングから構成化
BEFORE
相談前の課題
公開可能な範囲の匿名事例として、課題の型が伝わるように整理しています。
- 提案したい内容はあるが、相手が判断できる資料構成になっていなかった。
- 背景、課題、打ち手、費用感、次のアクションが一枚の流れでつながっていなかった。
- 社内確認や役員説明のたびに、資料作成が後回しになっていた。
- ヒアリングで構想、前提、顧客課題、論点を整理し、提案の骨子を作成。
- 意思決定者が見る順番に合わせ、資料の見出し、本文、図解、CTAを設計。
- AIを下書き支援として活用しながら、人の確認を前提に言葉と構成を磨き込み。
SUPPORT
ITADAKIの支援内容
単なるアドバイスで止めず、営業・経営判断に使える資料と運用の形まで伴走します。
DELIVERABLES
作成したもの
提案書/役員会資料のストーリーライン
スライド見出しと本文ドラフト
商談後フォローに使える要約文
次回打ち合わせに向けた論点整理
PROCESS
進め方
1聞き取り
目的、相手、決裁条件、伝えるべき論点を確認。
2構成化
結論、背景、課題、打ち手、次の行動に整理。
3作成
提案書や役員会資料として使える形に文章化。
4磨き込み
読み手の立場で余分な表現を削り、伝わる資料へ調整。
POINT
この事例のポイント
資料作成は単なるデザイン作業ではなく、意思決定の順番を設計する仕事です。ITADAKIでは、経営者や営業担当の頭の中にある構想を、相手が判断できる資料へ変換します。
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本ページは匿名化した支援テーマの紹介です。個別の成果を保証するものではありません。