PUBLIC CASE 01 / 匿名支援事例
設備・エネルギー企業の提案メニュー化
既存サービスを「売れる提案メニュー」に整理し、営業先ごとに説明しやすい構成と資料の型へ落とし込んだ匿名事例です。
業界設備・エネルギー関連
主な課題提案内容が属人化
成果物提案メニュー/営業資料
進め方課題整理から言語化まで
BEFORE
相談前の課題
公開可能な範囲の匿名事例として、課題の型が伝わるように整理しています。
- 技術や実績はある一方で、顧客に伝える提案メニューが整理されていなかった。
- 営業担当ごとに説明内容が変わり、商談後のフォロー資料も揃っていなかった。
- 経営者向けに「なぜ今取り組むべきか」を示すストーリーが弱かった。
- 既存サービス、導入先、競合との違いを棚卸しし、提案メニューの見せ方を再設計。
- 顧客課題、導入メリット、進め方、必要資料を営業現場で使える順番に並べ替え。
- 初回商談、役員説明、見積前提整理のそれぞれで使える資料構成を作成。
SUPPORT
ITADAKIの支援内容
単なるアドバイスで止めず、営業・経営判断に使える資料と運用の形まで伴走します。
DELIVERABLES
作成したもの
営業提案書の構成案と本文ドラフト
提案メニュー一覧とターゲット別訴求整理
商談ヒアリング項目と次回提案への導線
経営判断に使うための簡易ストーリーライン
PROCESS
進め方
1棚卸し
既存資料、実績、営業時の説明内容を整理。
2構造化
提案メニューとターゲット別の課題を対応付け。
3言語化
営業先で使える提案書と補足資料に変換。
4運用
商談後に改善できるチェック項目を設計。
POINT
この事例のポイント
設備・エネルギー領域は、技術の良さだけでは意思決定が進みにくい分野です。ITADAKIでは、専門性を「経営者が判断しやすい言葉」と「営業が説明しやすい資料」に翻訳することを重視しました。
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本ページは匿名化した支援テーマの紹介です。個別の成果を保証するものではありません。