経営企画担当がいない会社の資料づくり

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経営企画担当がいない会社では、社長の頭の中にある構想が、商談資料や社内説明に落ちる前に止まりがちです。最初に必要なのは、分厚い事業計画ではなく、判断に使える最小限の資料です。

まず作るべき3つの資料

1つ目は、事業の狙いを1枚で説明する要約資料です。誰に、何を、なぜ今提案するのかを短く言語化します。

2つ目は、売上・費用・粗利のざっくり試算です。細かな会計資料ではなく、前に進めるかを判断する数字を置きます。

3つ目は、次のToDoです。誰が、いつまでに、何を確認するかを決めるだけで、相談が実行に変わります。

外注するなら成果物を決める

経営企画を外注する場合は、助言だけで終わらせないことが大切です。会議後に残るものを、提案書、役員向け要約、実行リストのどれにするか最初に決めます。

ITADAKIでは、相談内容を商談や社内説明に使える形へ整理し、次回の判断に必要な材料として残します。

相談前に確認しておくこと

完璧な資料は不要です。現状のメモ、商談で話した内容、社内で止まっている論点があれば十分です。最初の相談では、対象、判断材料、次のToDoを整理します。