相談ログをAI社員の知識に変える

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社長や担当者の相談は、Slack、メール、打ち合わせメモに散らばりがちです。AI社員を業務活用するには、過去ログをそのまま保存するのではなく、次の判断に使える知識として整理する必要があります。

記憶するものを分ける

まず、決定事項、未対応タスク、社長の意図、提案済み内容、次回確認事項を分けます。全部を同じ重みで扱うと、重要なことが埋もれます。

AI社員は、人の判断を置き換えるものではなく、相談内容が流れないようにする受付と整理の役割です。

運用ルールを決める

顧客ごとの前提、公開してよい情報、確認が必要な情報をルール化します。未確認情報を断定しないことも大切です。

ITADAKIでは、相談ログを言語化し、提案書、Web、実行ToDoへつなげるAI社員運用を設計します。

相談前に確認しておくこと

完璧な資料は不要です。現状のメモ、商談で話した内容、社内で止まっている論点があれば十分です。最初の相談では、対象、判断材料、次のToDoを整理します。